文 | 谢祖墀

2021-9-29

本文是高风咨询CEO谢祖墀博士撰写的文章，此文于2021年9月29日发表在香港《灼见名家》网站。中国的汽车行业在五年后肯定会变得截然不同。势必会有一些玩家（可能是传统车企或新进入者）在市场的竞争中脱颖而出，他们将会变得非常有价值，但另一些则会被边缘化甚至被市场淘汰。

中国的汽车行业在新政策、新技术和需求模式变化等因素的驱动下，正在经历着巨大的变革。同时由于各种不同类型的行业玩家，包括一些传统车企和一些新进入者，正在以不同的方式进行竞争和合作，使得竞争愈来愈激烈，也进而创造了一个大规模、新兴而且日益复杂的竞争格局。

而这种竞争将推动更多创新的发展，以及市场玩家能力的提高，从而提升整个行业的品质水准。

政策正驱使汽车行业转变

中国政府分别于2018年和2020年宣布取消对新能源汽车和商用车生产制造的外资持股比例限制，并预计于2022年将取消乘用车的外资持股比例限制。在此之前，外国整车厂只能通过成立中外合资企业在中国进行经营，且最多只能拥有合资企业50%的股份。

随着政策的开放，许多最初的中外合资企业都进行了重组。例如，大众汽车重组了与江淮汽车集团的合资企业，从而拥有75%的股份；现代汽车通过对四川现代的收购，将其转变为一家外商独资企业，即中国第一家外商独资的商用车企业。此外，宝马已宣布计划将其在与华晨中国汽车的合资公司──华晨宝马中的持股比例从50%增加到75%，而这项交易将于2022年完成，届时中国政府将解除外国车企对合资企业的所有权上限规定。

新竞争格局正在形成

除了在中国汽车市场上深耕了几十年的传统国有汽车制造商和老牌外企之外，在过去10到20年里，中国市场中出现了一系列「新一代玩家」，其中大部分是中国的民营企业。而在此之中，长城、吉利、比亚迪等公司已成为市场上的强大竞争对手。

而随着新能源汽车和智慧网联汽车的兴起，其他新玩家也加入了游戏，包括特斯拉、以蔚来、小鹏、理想为代表的中国「新势力」；以华为为代表的科技公司；以阿里巴巴、百度为代表的互联网公司；以小马智行（Pony.ai），安途（AutoX），文远知行（WeRide）为代表的新晋自动驾驶初创公司，以及最近加入战团的小米。中国汽车市场上的竞争正变得愈来愈激烈，并且表现在远超于以前想像的更多的维度上。

例如，中国智慧手机和物联网领域的领先企业小米已决定进入新能源汽车市场，并正在构建一种不同于传统商业模式的新模式。小米旗下每月拥有超过一亿活跃用户的，AI语音交互引擎「小爱同学」，可直接应用于其未来的汽车产品，从而将车辆与具有相同AI引擎的所有其他物联网连接起来。而通过招募语音识别和人工智慧领域的国际知名科学家丹尼尔·波维（Daniel Povey）等方式，小米正在积极的提高其在这一方面的技术创新能力。

新的合纵连横正在企业间出现

随着公司在日益加剧的新竞争中不断寻找自己新的能力，因此，许多公司已经建立了与其他企业的新关系和新的合作模式，而这些新关系超越了原有的公司所有权类别简单的划分──国有企业、民营企业和外资企业。

因此，企业之间的关系迅速发展，企业之间新的合作模式也变得多样化并变得更加复杂。互联网巨头之一百度与中国最大的本土汽车制造商之一吉利汽车共同成立了一家电动汽车合资企业──集度汽车。集度汽车将充分利用百度的人工智慧技术和地图技术、Apollo的自动驾驶技术和吉利的浩瀚智慧进化体验架构。

与此同时，另一家互联网巨头阿里巴巴将与大型国有汽车制造商上海汽车合作，共同推出一个新的电动车品牌──智己汽车（IM智己）。智己汽车将充分利用阿里巴巴在大数据与人工智慧上的技术优势，与上海汽车在汽车生产上的丰富经验，其首款车型预计将于2021年底下线。

除此之外，宝马与长城汽车也已经成立了一家各持股50%的电动车合资企业。中国三大国有汽车制造商一汽集团、东风汽车和长安汽车已经成立了一家名为T3出行的合资企业，致力于提供汽车共用出行服务。

一个新的战国时代已经出现

中国汽车行业的结构在政府的政策主导下将继续保持动态发展。工业和信息化部部长肖亚庆在最近的一次讲话中作出警告，中国现在有「太多」电动汽车制造商，政府将鼓励电动汽车的行业整合。根据江苏省政府提交给国家发展和改革委员会的一份报告，2020年全国汽车产能利用率平均仅有53%。

中国的汽车行业在5年后肯定会变得截然不同。势必会有一些玩家（可能是传统车企或新进入者）在市场的竞争中脱颖而出，他们将会变得非常有价值，但另一些则会被边缘化甚至被市场淘汰。最终答案在很大程度上取决于这些公司今天决定做什么。

中国的汽车行业正在进入一个新的战国时代，群雄正在「逐鹿中原」。正如历史上的战国时代一样，不少新的理念（无论是技术、战略、管理方法等）将会因此而催生，百家争鸣，合纵连横。参与者将会有胜有负，留下来的将是一个灿烂的时代。